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Kronos et Ultimate Software annoncent leur projet de fusion et posent les fondations d’une future entreprise évaluée à 22 milliards de dollars

PeopleDoc France by PeopleDoc France   February 21 2020

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Reconnues et récompensées à de nombreuses reprises pour leur culture, les deux entreprises ont pour objectif de recruter 3000 collaborateurs dans les 3 prochaines années !

Kronos Incorporated et Ultimate Software ont annoncé leur fusion ce jeudi 20 février 2020. Cette transaction réunit deux éditeurs SaaS leaders dans le domaine des ressources humaines qui partagent une mission : faciliter la gestion du capital humain, et aider toutes les organisations à gérer leur personnel plus efficacement.

 

- Sur l’axe technologique, Kronos et le groupe Ultimate Software, deux leaders dans le domaine de la gestion du capital humain (HCM) ont fait leurs preuves dans la conception des solutions innovantes qui ont pour mission d’aider les équipes RH du monde entier à développer l’engagement des collaborateurs et favoriser ainsi la croissance de leur entreprise. La nouvelle entreprise, issue de cette fusion, rassemblera donc des solutions déjà récompensées (les produits UltiPro HCM et Employee Experience d'Ultimate avec Workforce Dimensions de Kronos, Kronos Workforce Ready…) créant ainsi une offre unique sur le marché. 

 

- La combinaison de ces deux cultures d’entreprise pose les fondations d’une nouvelle structure qui s’appuiera avant tout sur une devise : “People Inspired” (Inspiré par les collaborateurs). Reconnues pour la qualité de leurs environnements de travail, Kronos et Ultimate sont ainsi toutes deux lauréates, depuis plusieurs années des prix " Glassdoor Employees' Choice Best Places to Work " et "Fortune 100 Best Companies to Work For® ". Cela reflète une conviction partagée que les collaborateurs sont le moteur de la réussite d'une organisation : la priorité donnée à l’expérience collaborateur est le moyen le plus efficace pour assurer la croissance d’une entreprise.

 

- À la clôture de l'opération, la société fusionnée détiendra un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de dollars avec une valorisation de 22 milliards de dollars. Elle rassemblera plus de 12 000 employés dans le monde avec un plan de recrutement de 3 000 employés au cours des trois prochaines années.

 

- Aron Ain, Directeur Général de Kronos, deviendra le Directeur Général et le Président d’une équipe de direction expérimentée composée de dirigeants d'Ultimate et de Kronos.

 

- La nouvelle société aura son siège social commun à Lowell (Massachusetts) et Weston, (Floride) et disposera de dizaines de bureaux dans le monde entier.

 

- Hellman & Friedman LLC (H&F), l'actionnaire majoritaire de Kronos et d'Ultimate, sera également l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société. Après H&F, les fonds de capital-investissement gérés par Blackstone seront les principaux investisseurs minoritaires, suivis par GIC, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) et JMI Equity.

 

Citations :

 

- Aron Ain, Directeur Général de Kronos

"Je n'ai jamais été aussi enthousiaste en 40 ans de carrière chez Kronos ! La combinaison de nos équipes Kronos et Ultimate, passionnées et extrêmement talentueuses, permettra de créer une entreprise véritablement “People Inspired”. Ensemble, nous allons développer notre offre et créer une solution de gestion du capital humain et de la main-d'œuvre la plus complète du secteur. Avec 70 ans d'expérience combinée, nous sommes prêts à connaître un succès retentissant. Pour nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, un avenir encore meilleur s'annonce. Notre priorité absolue, alors que nous réalisons cette fusion, est d'assurer une transition en douceur pour notre personnel et de continuer à dépasser les attentes de nos clients".

 

- Adam Rogers, Directeur Général, Ultimate Software

"La combinaison d'Ultimate et de Kronos ouvre la voie à la prochaine génération de solutions pour les collaborateurs. qui établiront la norme pour la main-d'œuvre de demain. Cette fusion permettra à nos plus de 12 000 personnes inspirées dans le monde entier d'innover plus rapidement que jamais en matière de gestion du capital humain. Les deux entreprises restent pleinement engagées dans leurs forces fondamentales, ainsi que dans les avantages combinés que la nouvelle société apportera aux employés et aux clients".

 

- David Tunnell, associé, Hellman & Friedman, Directeur principal, Kronos, et Président, Ultimate

"La fusion de Kronos et d'Ultimate réunit deux entreprises exceptionnelles, leaders dans leur secteur, qui se consacrent à la fourniture de services technologiques de grande qualité et - ce qui est tout aussi important - à la création d'une culture d'entreprise exceptionnelle. Après de nombreuses années de partenariat axé sur la croissance avec Kronos, et une relation plus récente et fructueuse avec Ultimate, nous sommes fermement convaincus de la profonde compatibilité de ces deux entreprises et du potentiel de croissance illimité de ce secteur. Nous savons qu'en créant un lieu de travail inspirant et en mettant les personnes au premier plan, cette entreprise combinée prospérera pendant de nombreuses années".

 

- Martin Brand, Directeur Général, Blackstone

"Nous pensons que la fusion de Kronos et d'Ultimate va créer un leader de l'industrie du cloud dans le domaine des logiciels de gestion du capital humain et l'une des meilleures entreprises IT à l’échelle mondiale".

 

Détails des transactions :

- La fusion de toutes les actions a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait se terminer fin mars.

- Morgan Stanley & Co. LLC (pour Kronos) et Goldman Sachs & Co. LLC (pour Ultimate) ont agi en tant que conseillers financiers et Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique dans le cadre de la transaction.

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